齊什是波蘭東部一座小村莊里猶太鐵匠的兒子，他天生身體強(qiáng)壯，成了遠(yuǎn)近聞名的大力士。作為小弟弟心目中的英雄，他勇敢地?fù)魯×四绸R戲團(tuán)的大力士，賺了一筆小錢，并被德國(guó)一家劇院的經(jīng)理相中，邀請(qǐng)他去柏林一闖天下。 1932年，淳樸天真的齊什來(lái)到這座繁華的大都市，既新鮮刺激又備感陌生。此時(shí)的柏林，正處在各種政治勢(shì)力明爭(zhēng)暗斗、風(fēng)云變幻莫測(cè)之際，一股暴雨將至的危機(jī)感籠罩在城市上空。希特勒的掌權(quán)、納粹分子力量的膨脹，更令一種不安的情緒在空氣中悄悄擴(kuò)散。 齊什在一座夜間劇場(chǎng)找到了工作。經(jīng)理豪森自稱為被流放的丹麥貴族，是個(gè)野心家，靈敏地嗅到了納粹的企圖，于是刻意迎合以趁機(jī)在亂世中大撈一把。除了從事魔術(shù)表演，他自稱為預(yù)言家，不斷地通過(guò)舞臺(tái)表演勾勒納粹的"鴻圖"，博得了一大批高官的寵愛(ài)，他的劇場(chǎng)亦成為當(dāng)時(shí)柏林名流聚集之地。不過(guò)他并不滿足，齊什成了他妄圖在未來(lái)納粹政府高層謀權(quán)的一粒棋子。豪森把齊什化裝成日爾曼的民族英雄齊格弗里德進(jìn)行表演，迎合納粹分子的文化策略，一時(shí)間劇院門庭若市。同時(shí)隨著反猶主義甚囂塵上，豪森也小心翼翼地掩蓋著齊什的身份。 雖然成為了柏林最受歡迎的明星，但齊什內(nèi)心的單純卻使他越來(lái)越難以繼續(xù)這種虛偽諂媚的生活。身處浮華的上流社會(huì)，他向往懷念的則是田園牧歌式的家庭生活以及家鄉(xiāng)的親人。此間齊什愛(ài)上了劇院的女鋼琴師瑪莎，然而她卻是豪森的情人，并飽受虐待。 齊什感到自己從事的表演是對(duì)民族的背叛，也是在欺騙自我。終于在一次演出中，他在納粹觀眾面前公然宣布了自己的猶太身份，頓時(shí)惹來(lái)一片混亂。同時(shí)他鼓勵(lì)瑪莎擺脫豪森的控制。豪森失去了昔日的榮耀，最令人意外的是，經(jīng)過(guò)瑪莎的指控，他的真實(shí)身份竟然是捷克的猶太人。 齊什潛回波蘭的故鄉(xiāng)，警告人們德國(guó)法西斯勢(shì)力正擴(kuò)張中，并鼓舞大家團(tuán)結(jié)起來(lái)為保衛(wèi)祖國(guó)而戰(zhàn)斗……