施特勞斯（Fernand Gravey 飾）熱愛(ài)音樂(lè)，將音樂(lè)當(dāng)做畢生的理想，然而，現(xiàn)實(shí)是殘酷的，為了生計(jì)，他不得不坐在辦公室之中，為老板打工。因?yàn)樯习嚅_(kāi)小差寫(xiě)曲，施特勞斯遭到了解雇，然而，女友波蒂（路易絲·賴納 Luise Rainer 飾）成為了他最堅(jiān)實(shí)的后盾，在波蒂的幫助下，施特勞斯來(lái)到了咖啡館，在那里演奏自己的作品。 一次偶然中，施特勞斯邂逅了當(dāng)紅歌星卡拉（米莉莎·科耶斯 Miliza Korjus 飾），卡拉的存在激發(fā)了施特勞斯的靈感，令他創(chuàng)作出了許多不朽的名曲。波蒂對(duì)于施特勞斯和卡拉之間的關(guān)系充滿了嫉妒，但是，當(dāng)她看見(jiàn)他們兩人在一起珠聯(lián)璧合的美好景象之后，接受了現(xiàn)實(shí)，而卡拉則感動(dòng)于波蒂的高潔品質(zhì)，選擇了離開(kāi)。