1774年，葉卡捷琳娜大帝的統(tǒng)治受到來自四面八方的巨大威脅。與土耳其的戰(zhàn)爭，可能會讓俄羅斯功成名就，也可能從此一蹶不振。而此時，在巴黎的逃亡波蘭人和法國冒險(xiǎn)家的手中掌握著對付葉卡捷琳娜大帝的重要王牌——自稱是俄國女皇伊麗莎白·彼得羅夫娜（Elizabeth Petrovna）女兒的伊麗莎白· 塔拉坎諾娃（Elizaveta Tarakanova）。在俄羅斯南部，一場由頓河哥薩克普加喬夫（Yemelyan Pugachev）領(lǐng)導(dǎo)的農(nóng)民起義正在爆發(fā)，他自稱皇帝彼得三世。皇宮中的危險(xiǎn)也逐步逼近：帕寧正在考慮將權(quán)力從葉卡捷琳娜大帝手中轉(zhuǎn)移，扶持保羅上臺。俄羅斯未來的命運(yùn)取掌握在女皇手中。